En la ciudad de Pittsburgh, en 1995, Bobby Saraceno enfrenta una doble vida: por un lado, oculta su herencia afroamericana para encajar en la sociedad, mientras que por otro lado, esconde su verdadera identidad a su abuelo racista. Su amigo Aaron, recién liberado de prisión y transformado por el mundo carcelario, lo arrastra a un violento incidente que pone en riesgo todo lo que Bobby ha tratado de construir. Con la policía tras sus pasos y su familia paterna reapareciendo, Bobby se encuentra en una encrucijada donde su pasado y su presente colisionan, poniendo en peligro su vida y su libertad.